证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-024
江苏利柏特股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券
刊行辅导性公告
保荐东说念主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何谬妄纪录、误导性述说
大概紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐全性承担法律包袱。
相等辅导
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“利柏特”、“刊行东说念主”或“公司”）向
不特定对象刊行 7.50 亿元可颐养公司债券（以下简称“利柏转债”，代码“111023”）
已赢得中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕
公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”）。本次刊行的《江苏利柏特股份有限公
司向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行公告》
（以下简称“《刊行公告》”）已刊
登在 2025 年 7 月 1 日（T-2 日）的《上海证券报》等中国证监会指定的上市公
司信息露馅媒体上。投资者亦可在上海证券来往所网站（http://www.sse.com.cn）
查询《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）全文及摘录等本次刊行的关系贵府。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》、
《上市公司证券刊行注册惩办方针》
（证
监会令〔第 227 号〕）、
《证券刊行与承销惩办方针》
（证监会令〔第 228 号〕）、
《上
海证券来往所上市公司证券刊行与承销业求实施确信（2025 年纠正）》（上证发
〔2025〕47 号）、《上海证券来往所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公
司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券来往所证券
刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）等关系章程刊行可颐养公司债券。
本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等方法的进攻辅导如下：
张，750,000 手，按面值刊行。
原激动优先配售均通过网上申购格式进行。本次可转债刊行向原激动优先配
售证券，不再鉴别有限售条件流畅股与无尽售条件流畅股，原则上原激动均通过
上海证券来往所（以下简称“上交所”）来往系统通过网上申购的格式进行配售，
并由中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”或“登记公司”）结伴清理交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无尽
售条件流畅证券。
本次刊行莫得原激动通过网下格式配售。
本次刊行的原激动优先配售日及缴款日为 2025 年 7 月 3 日（T 日），系数原
激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所来往系统进行。认购技能为 2025
年 7 月 3 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“715167”，配售简
称为“利柏配债”。
《刊行公告》露馅的原激动优先配售比
例为 0.001689 手/股。抑制本次刊行可转债股权登记日（2025 年 7 月 2 日，T-1
日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此原激动优先配售比例未发生变
化。请原激动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“利柏配债”的可配余
额，作好相应资金安排。
本次刊行优先配售比例 0.001689 手/股计较，原激动可优先配售的可转债上限总
额为 75.00 万手。
T-1 日）收市后登记在册的执成心柏特的 A 股股份数目按每股配售 1.689 元面值
可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例颐养为手数，每
本身情况自行决定本色认购的可转债数目。原激动的优先认购通过上交所来往系
统进行，配售简称为“利柏配债”，配售代码为“715167”；原激动除可参预优先
配售外，还可参预优先配售后余额部分的网上申购。原激动参与网上优先配售的
部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与网上优先配售后余额的网
上申购时无需缴付申购资金。
的申购，申购简称为“利柏发债”，申购代码为“713167”。每个账户最小认购单
位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，格外 1 手的必须是 1 手
的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如格外该申购
上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应团结行业监管要求及相应的钞票规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，格外相应钞票规模或
资金规模申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上
申购的投资者应自主抒发申购意向，不得概述托福证券公司代为申购。对于参与
网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2025 年 7 月 8 日前（含 T+3
日），不得为其陈述排除指定来往以及刊出相应证券账户。
足本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者
缴款认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承
销商）将协商是否遴荐中止刊行活动，并实时朝上交所讲述，如若中止刊行，公
告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 7.50 亿元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销，
包销基数为 7.50 亿元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售收尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不格外本次刊行总和的
总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将运转里面风险评估规范并与刊行东说念主协商沟
通：如确定陆续履行刊行规范，保荐东说念主（主承销商）将调整最终包销比例，全额
包销投资者认购金额不及的金额，并实时朝上交所讲述；如确定遴荐中止刊行措
施，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所讲述，公告中止刊行原因，并
将在批文有用期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主系数 A 股激动均可参预优先配售。
市首日即可来往。投资者应顺从《中华东说念主民共和国证券法》、
《可颐养公司债券管
理方针》等关系章程。
必备条目》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债申
购、来往的，应当以纸面大概电子神志签署《向不特定对象刊行的可颐养公司债
券投资风险揭示书》
（以下简称“
《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》
的，证券公司不得经受其申购大概买入托福，已执有关系可转债的投资者不错选
择陆续执有、转股、回售大概卖出。顺应《证券期货投资者顺应性惩办方针》规
定条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等惩办东说念主员以及执股比例
格外 5%的激动申购、来往该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
日）刊登的《刊行公告》及露馅于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《募
集说明书摘录》及《召募说明书》全文。
一、向原激动优先配售
（一） 刊行对象
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 7 月 2
日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售。
（二） 优先配售数目
原激动可优先配售的利柏转债数目为其在股权登记日（2025 年 7 月 2 日，
T-1 日）收市后登记在册的执成心柏特的股份数目按每股配售 1.689 元可转债的
比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例颐养为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.001689 手可转债。
原激动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和
每个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数
保留三位一丝），将系数账户按照余数从大到小的限定进位（余数同样则立时排
序），直至每个账户赢得的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。
若原激动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其本色有用
申购量获配利柏转债；若原激动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔
认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“利柏配债”的可配余额。
刊行东说念主现存总股本 449,070,000 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 5,154,000
股后，可参与原 A 股激动优先配售的股本总和为 443,916,000 股。按本次刊行优
先配售比例 0.001689 手/股计较，原 A 股激动可优先配售的可转债上限总和为
（三）优先认购格式
股权登记日：2025 年 7 月 2 日（T-1 日）。
原激动优先配售认购及缴款日：2025 年 7 月 3 日（T 日），在上交所来往系
统的平常来往技能，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过期视为自动抛弃优先
配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往改日陆续进行。
原激动的优先认购通过上交所来往系统进行。配售代码为“715167”，配售
简称为“利柏配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1
手必须是 1 手的整数倍。
若原激动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其本色有用
申购量获配利柏转债，请投资者仔细查看证券账户内“利柏配债”的可配余额。
若原激动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原激动执有的“利柏特”股票如托管在两个大概两个以上的证券贸易部，则
以托管在各贸易部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所关系业务规
则在对应证券贸易部进行配售认购。
（1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“利柏配债”的可配
余额。
（2）原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为抛弃认
购。
（3）投资者迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，执本东说念主身份证或
法东说念主贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金进款额必须大于或就是认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来往网点，办理托福手续。
柜台承办东说念主员检验投资者托福的各项把柄，复核无误后即可经受托福。
（4）投资者通过电话托福或其他自动托福格式托福的，应按各证券来往网
点章程办理托福手续。
（5）投资者的托福也曾经受，不得撤单。
（四）原激动除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额部分的网上申
购。原激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与
优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
执有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、
证券投资基金、顺应法律章程的其他投资者等（国度法律、划定贫乏者以外）。
参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可颐养公司债券顺应性惩办关系事项的
见告（2025 年 3 月纠正）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。
（二）刊行数目
本次利柏转债的刊行总和为 7.50 亿元。本次刊行的利柏转债向刊行东说念主在股
权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配
售后余额（含原激动抛弃优先配售部分）通过上交所来往系统网上向社会公众投
资者发售的格式进行。
（三）刊行价钱
本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购技能
（五）配售原则
上交所来往系统主机根据托福申购情况统计有用申购总量、申购户数，确定
申购者过火可认购的利柏转债数目。确定的方法为：
有用申购量认购利柏转债。
自动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按限定排号，尔后通过摇
号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手利柏转债。
（六）申购方针
户申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如格外该申购上限，则该
笔申购无效。投资者各自具体的申购并执有可转债数目应解任关系法律划定及中
国证监会的计划章程本质，并自行承担相应的法律包袱。投资者应顺从行业监管
要求，合理确定申购金额，申购金额不得格外相应的钞票规模或资金规模。保荐
东说念主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，格外相应钞票规模或资金规模
申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
个证券账户参与利柏转债申购的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与利柏转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。阐发
多个证券账户为并吞投资者执有的原则为证券账户注册贵府中的“账户执有东说念主名
称”、
“有用身份暴露文献号码”均同样。也曾陈述，不得撤单。分歧格、睡觉和
刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
（七）申购规范
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须执有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 7 月 3 日（T 日）
（含该
日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的格式同样。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面托福时，应老成、默契地填写买入可转债托福单的各项内容，执
本东说念主身份证或法东说念主贸易牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购托福。柜台承办东说念主员检验投资者托福的各项把柄，复核各项内容
无误后即可经受申购托福。投资者通过电话或其他格式托福时，应按各证券来往
网点章程办理托福手续。
（八）配号与抽签
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则遴荐摇号抽签确定中签
号码的格式进行配售。
的证券公司在申购技能内进行申购托福。
上交所将于 2025 年 7 月 3 日（T 日）阐发网上投资者的有用申购数目，同
时根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申购号，并
将配号收尾传到各证券来往网点。各证券公司贸易部应于 T+1 日向投资者发布配
号收尾。
，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在《上海证券
报》等中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上公告本次刊行的网上中签率。
，根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证
下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。
，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在《上海证券
报》等中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上公告摇号中签收尾，投资者根
据中签号码阐发认购利柏转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手
（10 张，1,000 元）可转债。
（九）中签投资者缴款
额的认购资金，不及部分视为抛弃认购，由此产生的收尾及关系法律包袱由投资
者自行承担。网上投资者抛弃认购的部分以本色不及资金为准，最小单元为 1
手。投资者抛弃认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
网上投资者联贯 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购陈述的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次
日）内不得参与新股、存托把柄、可颐养公司债券、可交换公司债券的申购。
抛弃认购的次数按照投资者本色抛弃认购的新股、存托把柄、可转债、可交换
债的次数合并计较。
抛弃认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者执有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生抛弃认购情形的，均纳
入该投资者抛弃认购次数。证券公司客户定向钞票惩办专用账户、企业年金账户
以及处事年金账户，证券账户注册贵府中“账户执有东说念主称呼”同样且“有用身份
暴露文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 7 月 9 日（T+4 日）刊登的《江苏利柏特股份有限公司向不特定对
象刊行可颐养公司债券刊行收尾公告》。
（十）结算与登记
登记，并由上交所将发售收尾发给各证券来往网点。
的中签收尾进行。
三、中止刊行安排
当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及
本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销
商）将协商是否遴荐中止刊行活动，并实时朝上交所讲述，如若中止刊行，公告
中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，投资者获配的
可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原激动优先配售后余额部分（含原激动抛弃优先配售部分）给与网上向社会
公众投资者通过上交所来往系统发售的格式进行。本次刊行认购金额不及 7.50
亿元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。包销基数为 7.50 亿元，保荐东说念主（主承
销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商）
包 销 比 例 原 则 上 不 超 过 本 次 发 行 总 额 的 30% ， 即 原 则 上 最 大 包 销 金 额 为
商）将运转里面承销风险评估规范，并与刊行东说念主协商交流：如确定陆续履行刊行
规范，保荐东说念主（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及
的金额，并实时朝上交所讲述；如确定遴荐中止刊行活动，保荐东说念主（主承销商）
和刊行东说念主将实时朝上交所讲述，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重
启刊行。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
计划电话：86-512-89592521
计划东说念主：于佳
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
计划电话：021-23187110
计划东说念主：成本市集部
特此公告。
刊行东说念主：江苏利柏特股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
