股票简称：严牌股份                  股票代码：301081 债券简称：严牌转债                  债券代码: 123243    长江证券承销保荐有限公司  对于浙江严牌过滤本事股份有限公司 向不特定对象刊行可调养公司债券的临时      受托解决事务讲述         浙江严牌过滤本事股份有限公司        向不特定对象刊行可调养公司债券             债券受托解决东说念主：      中国（上海）解放交易西宾区世纪大路1198号28层 浙江严牌过滤本事股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第 1 次临时受托解决事务讲述                        声       明    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本讲述的内容及 信息均开端于刊行东说念主干系信息败露文献、浙江严牌过滤本事股份有限公司（以下 简称“严牌股份”、“刊行东说念主”或“公司”）提供的讲授文献录取三方中介机构 出具的专科成见。长江保荐对讲述中所包含的干系引述内容和信息未进行稳固验 证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担 任何职守。    本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选成见，投资者搪塞干系 事宜作念出稳固判断，而不应将本讲述中的任何内容据以行动长江保荐所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何行动或不行动，长江保 荐不承担任何职守。 浙江严牌过滤本事股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第 1 次临时受托解决事务讲述                 第一节 本期债券八成 一、刊行东说念主称呼    浙江严牌过滤本事股份有限公司。 二、核准文献和核准范畴    经中国证券监督解决委员会《对于容许浙江严牌过滤本事股份有限公司向不 特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可202440 号）容许注册， 由主承销商长江证券承销保荐有限公司遴荐公拓荒行的形状，向不特定对象刊行 可调养公司债券 467.8889 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，共 计召募资金总和为东说念主民币 46,788.89 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 440.57 万 元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2024 年 7 月 16 日汇入本公司召募 资金监管账户中国农业银行股份有限公司天台县支行账户（账号为： 费和刊行手续费等与刊行可调养公司债券干系的用度 281.36 万元后，公司本次 召募资金净额为 46,066.97 万元。上述召募资金到位情况业经中汇司帐师事务所 （尽头世俗合股）审验，并由其于 2024 年 7 月 16 日出具了《验资讲述》（中汇 会验20249378 号）。一都资金已按法例存放于公司召募资金专户。 三、本期债券基本情况 司债券。 浙江严牌过滤本事股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第 1 次临时受托解决事务讲述 第五年 2.00%、第六年 2.50%。 一个交游日，顺延时代付息款项不另计息)。 司债券本金并支付临了一年利息。 告》，浙江严牌过滤本事股份有限公司信用评级为 A+，“严牌转债”信用品级为 A+。 占本次刊行总量的 57.42%。    （1）到期赎回条目    在本次刊行的可调养公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的    （2）有条件赎回条目    转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调养公司债券： 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365 浙江严牌过滤本事股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第 1 次临时受托解决事务讲述    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调养公司债券握有东说念主握有的可调养公司债券票面总金额；    i：指可调养公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数 （算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价诡计，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价诡计。    （1）有条件回售条目    在本次刊行的可调养公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何聚会 三十个交游日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调养公司债券握有东说念主有权 将其握有的一都或部分可调养公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。    若在上述交游日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及 其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可调养公司债券转股而 加多的股本）而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价 格诡计，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“聚会三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第 一个交游日起从头诡计。    临了两个计息年度，可调养公司债券握有东说念主在每年回售条件初次鼎沸后可按 上述商定条件期骗回售权一次，若在初次鼎沸回售条件而可调养公司债券握有东说念主 未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并试验回售的，该计息年度不行再期骗回 售权，可调养公司债券握有东说念主不行屡次期骗部分回售权。    （2）附加回售条目    若公司本次刊行的可调养公司债券召募资金投资项方针试验情况与公司在 浙江严牌过滤本事股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第 1 次临时受托解决事务讲述 召募阐发书中的承诺情况比拟出现关键变化，且该变化被中国证监会或深圳证券 交游所认定为篡改召募资金用途的，可调养公司债券握有东说念主享有一次回售的职权。 可调养公司债券握有东说念主有权将其握有的可调养公司债券一都或部分按债券面值 加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件鼎沸后，不错在公司 公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内装假践回售的，不 应再期骗附加回售权。    上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调养公司债券握有东说念主握有的可调养公司债券票面总金额；    i：指可调养公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。 浙江严牌过滤本事股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第 1 次临时受托解决事务讲述                      第二节 关键事项基本情况    一、关键事项基本情况    公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：以试验权益分配股权登记日 的总股本为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），剩余未分 配利润结转以后年度分配，不送红股，不以成本公积金转增股本。甘休 2024 年 向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），共分配现款红利 61,731,410.40 元（含税）。    本次权益分配股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6 月 6 日。    凭证《召募阐发书》干系条目法例，“严牌转债”刊行之后，当公司发生配 股、增发、送股、派息、分立过火他原因引起公司股份变动的情况（不包括因发 行的可转债转股而加多的股本），将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少 点后两位，临了一位四舍五入）：    派送现款股利：P1 = P0-D；；    其中：P0 = 7.57 元/股          D = 0.30 元/股          P1 = P0-D =7.57-0.30 =7.27 元/股    综上，“严牌转债”的转股价钱将由本来的 7.57 元/股调整为 7.27 元/股，调 整后的转股价钱自 2025 年 6 月 6 日起告成。    二、上述事项对刊行东说念主影响分析    本次分配股利相宜刊行东说念主《公王法例》法例的利润分配条件和现款分成比 例，且与公司缱绻功绩及畴昔发展相匹配。甘休本讲述出具日，刊行东说念主运作正 浙江严牌过滤本事股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第 1 次临时受托解决事务讲述 常，上述关键事项有益于促进公司永远发展利益，不会对公司分娩缱绻、财务 景色和偿债才调产生关键不利影响。    刊行东说念主本次因试验 2024 年年度权益分配决策对“严牌转债”转股价钱进行 调整相宜《召募阐发书》的商定，未对刊行东说念主往常缱绻及偿债才调组成影响。    刊行东说念主本次派发现款股利事项不会影响公司可调养公司债券的本息安全， 不会对公司偿债才调产生关键不利影响，不会对刊行东说念主往常缱绻变成关键影 响，不存在其他关键未败露事项及关键风险等。    长江保荐行动刊行东说念主向不特定对象刊行可调养公司债券的受托解决东说念主，根 据《可调养公司债券解决目的》《公司债券受托解决东说念主执业行为准则》的推敲 法例出具本临时受托解决事务讲述。    长江保荐将握续暖热本次可转债后续本息偿付过火他对债券握有东说念主权益有 关键影响的事项，并严格按照《可调养公司债券解决目的》《公司债券受托管 理东说念主执业行为准则》等法例或商定履行债券受托解决东说念主的责任，实时败露干系 事项。    特此提请投资者暖热本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独 立判断。 浙江严牌过滤本事股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第 1 次临时受托解决事务讲述 （此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《浙江严牌过滤本事股份有限 公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第 1 次临时受托解决事务讲述》 的签署页）                    债券受托解决东说念主：长江证券承销保荐有限公司                                            （公章）